通信行業年終關鍵詞：產業鏈、5G、千兆光網、運營商、AI、Cat.1
縱觀2021年的國內通信行業發展，5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過遙遠。
過去一年的通信行業看似風平浪靜、平淡無奇。
但實際上，整個行業的格局，正在發生悄然的變化。
重構通信產業鏈
從對華為的制裁上，以及對芯片關鍵產業鏈的打壓上；啟用了各種進攻性的限制手段。可見中美競爭十分激烈。
對手為了遏制我們的發展，扶持其它的下游，維持產品的制造輸出。
想方設法在上游進行打壓，破壞我們的產品鏈。
雖然各自都在找產業鏈缺失環節的替代者，但我們仍然是略處于劣勢的。
對手把持的產業鏈環節，技術門檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。
芯片就是典型代表。
發展5G，離不開芯片。
移動互聯網、物聯網、車聯網，每天都在消耗芯片。
國產化替代，是國內信息通信發展的必然主要趨勢，也是重要的商業機遇。
貿易摩擦和它所帶來的產業鏈重構，既是挑戰，也是機遇。
現在的5G與未來的5G
2021年國內5G網絡建設的速度和規模，繼續領跑全球。
最新的數據國內的5G基站總數已經達到140萬，占比全球超過70%。
5G手機終端連接數，更是突破5億戶，傲視群雄。
成績是斐然的，但是C端用戶對5G的認可度不高。
雖然5G連接數較多，但基本上都屬于被動連接數，并非完全由用戶需求所驅動。
2021年工信部還專門推出了“5G揚帆”計劃推動5G 2B發展。
可見5G 2B發展多么關鍵的一年。
全國超過20個行業進行5G技術驗證和商業試點，已有超過1萬個創新項目在多個行業實施落地。
運營商手里的5G 2B商業合同，至少有1.5萬個。
5G 2B下一步發展的關鍵如何低成本復制已有的經驗。
從技術的層面來看，5G的發展也在逐步演進。
2022年，R16全面商用，意味著現有5G網絡將進一步升級。
5G-Advanced值得期待能帶來什么？
5G基站建設可能趨于緩和，國內常規頻段的5G網絡建設可能進入新的階段；
至于即將在冬奧會中亮相的毫米波5G。
具體表現如何也會可能會影響國內對于毫米波的態度和政策。
5G承載網的建設，還將繼續。
隨著5G用戶數的增加，承載通道的擴容是必然的。
光模塊方面除了數據中心之外，運營商是否舍得在骨干網批量使用，是一個值得觀察的問題。
行業的預測400G將持續爆發，2023年節點會是800G。
對于核心網來說，2022年的主要工作，就是建立融合核心網；
老的平臺將退出，進一步提升網絡設備的利用效率，降低能耗和運維成本。
F5G千兆光網
F5G千兆光網絡重要性是大于5G的；
有線場景在可靠性上和性能上，是無線場景無法匹敵的。
沒有光底座，5G就無從談起。
國內支持千兆接入的10G-PON（萬兆無源光網絡）端口規模超過600萬個，具備覆蓋超過2.4億戶家庭的能力。
國內正在大規模建設千兆城市和千兆家庭，用戶規模已經提升至2525萬戶。
現推廣的FTTR光纖就是實現全屋光纖覆蓋；
把室內的雙絞線網絡替換成光纖；成本比較大。
一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。
IDC能耗課題
IDC數據中心也聚焦了不少運營商和設備商的目光。
IDC就是算力資源池，為整個社會提供算力能量和動力。
企業用戶和消費者用戶對應用服務的需求，對數據的需求，對算力的需求，都集中表現在IDC的數量激增上。
但是IDC的激增帶來一個嚴重的能耗問題；
據測算電費成本占IDC成本的50%以上。
在我們不能保證它帶來的收益大于成本，IDC建成時就成了一個個燒錢的機器，一個不斷碳排放的機器。
基于摩爾定律成本是會逐年下降；
明年建和今年建，成本會有明顯差異，性能也有差異。
在降溫能耗方面也不能忽視；
顯著的趨勢是液冷有效降低IDC的能耗。
進一步降低能耗極具有研究價值。
三大運營商+廣電
美國于2021年1月6日稱將推進中國三大運營商在紐交所退市；
三大運營商“A股回歸”已成定局。
先行回歸的中國電信出現破發的尷尬局面。
中國移動A股上市在即，會不會也破發，值得關注。
三大運營商的競爭格局非常合理，多一家嫌多，少一家嫌少。
傳了幾年的電信和聯通的合并大概率也不會發生在2022。
而廣電入局對國內電信行業的整體影響不會太大。
廣電5G集采因資金不足一拖再拖。
參與5G實際上就是浪費資源，為了節省資源電信聯通共建共享；廣電入局反而加大了資源的浪費。
最終大概率會被移動收編。
物聯網時代
整個行業都在持續推動NB-IoT、5G等物聯網技術時，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。
Cat.1在中低速物聯網場景的快速發展，帶給人們驚喜。
Cat.1依托于4G LTE網絡的成本優勢，奠定了它的成功基礎。
對于十億、百億級的物聯網終端來說，成本永遠是第一要素。
終端問題解決了，行業互聯網應用場景落地的困難就減少了一半。
運營商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網和云上，研究專網的建設方案，研究云網融合，研究邊緣計算和云原生。
軟實力
行業專網的問題在于軟實力。
軟件是非常講究生態的，即便是華為和阿里，都不可能獨自包辦所有的軟件工作。
而生態的關鍵，在于中小企業。
沒有完善的知識產權保護，中小企業不敢在軟件上進行投入，我們就形成不了旺盛的生態，行業數字化也就沒辦法像手機APP那樣，產生需求，刺激投資和發展。
工業互聯網，沒有工業軟件的持續投入，只靠硬件，是不可能成功的。
工業門類那么多，我們需要大量認真做實事的中小企業，參與生態建設，共建行業應用繁榮。
AI通信未來
AI人工智能與傳統通信場景的結合，是未來通信研究的重要方向。
AI能降低網絡的運維難度，減少對人工的依賴，縮減成本。
結合訓練出的算法模型，進一步提供通信性能。
低軌衛星的規模普及，將實現衛星通信的Gbps時代。
帶寬的大幅提升，可能改變衛星通信的服務模式，形成新的產業。
年中河南水災的時候，衛星+翼龍無人機的模式，其實已經在做商業模式的驗證。
雖然不能取代蜂窩移動通信；但在很多場景（航空航海通信、應急救災、邊遠地區寬帶覆蓋）中會形成很有用的補充。
最好與最壞的一年
從財報上來看，運營商的5G 2B和云收入開始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營收也會有所增加。
運營商進入了成長周期，短期局面看好。
設備商方面，華為2021年的預期業績是6340億，同比下降30%。
相比之下，友商的業績想必會有較大的增長。
然而，有人歡喜有人愁，個別友商日子過得也挺慘。
宏觀經濟形勢和人口趨勢的變化，勢必影響到所有的行業，也包括通信行業。
2021年是過去十年中最差的一年，也是未來十年中最好的一年。
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